1. ship of memories
(pierre van der linden)
2. hocus pocus
(thijs van leer/jan akkerman)
3. harem scarem
(thijs van leer)
4. sylvia
(thijs van leer)
5. focus ii
(thijs van leer)
6. brother
(thijs van leer/rosalie van leer)
7. mother focus
(jan akkerman/thijs van leer/bert ruiter)
8. glider
(jan akkerman)
9. tommy
(berlage)
andere
versies door focus
10. house of the king
(jan akkerman)
11. sneezing bull
(philip catherine)
12. anonymus
(thijs van leer/jan akkerman/dresden/hans cleuver)
13. can't believe my eyes
(jan akkerman)
14. bennie helder
(thijs van leer)
15. focus iv
(thijs van leer)
16. red sky at night
(thijs van leer/jan akkerman)
17. no hang ups
(paul stoppelman)
18. focus (vocal)
(thijs van leer/hans cleuver)
andere
versies door focus
emi records => 7 92829-2